近日，百度外卖副总裁陈锦晖宣布辞职的消息刷爆了互联网，百度外卖业务要出售给顺丰的消息也时有流出。正如美团CEO王兴所言，国内O2O行业已经进入了“下半场”。随着移动互联网人口红利减退，烧钱竞争所带来的粗放式增长已经告一段落。实际上在今年第一季度的财报电话会议中，百度也就O2O业务给出了自己的答案。百度CFO李昕晢指出“交易服务内的其他业务也与百度的核心搜索业务和人工智能项目相关联”。而百度糯米、百度外卖和百度地图业务，则包含在上述“交易服务业务”之内。
基于此，我们不妨先通过极光大数据iAPP监测平台所收录的数据，对百度旗下的两大O2O平台“百度外卖”和“百度糯米”进行分析，以考察其近期在移动端的表现。
百度O2O应用的体量依然巨大，用户竞品安装率高
目前在百度的体系内，贯彻O2O战略的任务主要由两大主体承担：百度外卖和百度糯米。前者在外卖业务中与美团点评、饿了么形成“三足鼎立”之势，后者则主要针对涵盖“吃喝玩乐”的团购业务。
在16年下半年期间，百度外卖在渗透率上实现了持续上升。最高峰出现在17年元旦当天，对应的渗透率水平为2.64%，折合用户规模约2,373万。然而在今年，百度外卖的渗透率数据开始回落。最新数据显示，截至今年5月7日百度外卖的渗透率水平为2.24%，折合用户规模约2,014万。
在同一观察期内，百度糯米的渗透率却表现出持续下跌的趋势。极光大数据iAPP监测平台的数据显示，百度糯米的渗透率在去年7月初为6.43%，折合用户规模约5,783万。截至今年5月7日，百度糯米的渗透率已经下跌至3.67%，折合用户数为3,300万。
应用的日活跃用户数可以充分反映出用户的活跃程度。百度外卖的DAU数据在去年7月初为161万。但截至今年5月5日当天，百度外卖的DAU数据已经不足90万，下跌比例超44%。
在同一时期内，百度糯米的DAU数据则由最初的480万下跌至今年5月5日的119万，下跌比例明显超过百度外卖。
在日新增用户数上，百度糯米的下跌趋势尤为明显。极光大数据iAPP平台监测得到的数据显示，百度糯米在去年7月初期的日新增用户数为40.87万，到今年5月5日则为18.02万。与此同时，百度外卖的日新增用户数也从去年7月初的19.08万下跌至最新的13.01万。
从上述数据可以看出，尽管在各指标上有所回落，但百度O2O应用的用户规模依然处于一个较高的水平。值得警惕的是，百度外卖和百度糯米的用户中，安装了竞品应用的用户占比较高。
补贴额度下降，O2O进入“下半场”
对于国内的O2O行业而言，轮番砸钱做地推和补贴，依靠人口红利实现的“野蛮生长”已经告一段落，这正符合美团CEO王兴口中的“下半场”论。
在今年2月份举办的财报电话会议中，百度创始人兼CEO李彦宏也明确表示公司降低了百度糯米和百度外卖的消费补贴和营销费用，但O2O仍然是公司业务不可或缺的一部分。李彦宏还进一步解释称，用户使用百度搜索满足他们各式各类的需求，包括信息、内容和服务，糯米可以提供满足用户的内容和服务。这意味着以往不顾成本的“烧钱”式推广行为在百度的O2O体系中不大可能再度出现，如何在业务中实现“精耕细作”是百度需要思考的问题。
伴随着陆奇的加盟，人工智能技术将会和核心搜索业务一起，成为百度盘活O2O这一局棋的关键。在将来，百度的O2O布局大概会以搜索+地图作为入口，外卖和糯米提供内容和服务，而人工智能技术则成为连接这一切的中枢。
伴随着新美大和饿了么之间的竞争愈演愈烈，选择“中途休息”的百度能否依靠一颗更聪明的“大脑”实现弯道超车呢？让我们拭目以待。
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